Planejamento para o sucesso

Basta dar um telefonema para você obter um planejamento para sua segurança financeira

A importância do planejamento para o sucesso

O sucesso de uma empresa começa no momento em que você começa a conceber e planejar seu negócio. Para obter um plano apropriado, os proprietários de empresas têm que incluir uma estratégia administrativa eficaz, entender o ambiente do setor proposto, definir o processo comercial e a fórmula, e implementar, com sucesso, os planos de ação. Apesar de o planejamento e a administração incluírem funções únicas, é importante considerar que têm que estar integrados. A simples delegação dos planos ao “responsável pelo planejamento” sem a participação da alta gerência resulta frequentemente em fracasso.

Para garantir a segurança financeira, é importante prestar atenção nas atividades diárias dentro da estratégia de planejamento assim como à administração da empresa a médio e a longo prazo, inclusive a proteção do patrimônio. O Planejamento para o sucesso pode ser dividido da seguinte maneira:

Análise de tendências, performance e expansão

performance graph

Depois que a empresa estabelece suas metas, é recomendável avaliar a performance da empresa e os índices financeiros. Essas análises permitem que uma empresa faça uma comparação dos seus dados com os dados e variáveis dos concorrentes para analisá-los e saber como a empresa está posicionada no mercado.

Considerações financeiras importantes

  • Tendências e comparações financeiras periódicas
  • Performance da carteira e coordenação do tempo
  • Proteção do patrimônio e plano para vender a empresa

Due dilligence de uma transação comercial

Uma avaliação precisa de uma empresa ou seu patrimônio para uma transação comercial ou pessoal será significativamente melhor dependendo das informações disponíveis. Antes de assumir um compromisso, o comprador deve saber o que está comprando e as obrigações e contingências que assumirá. Os resultados da due dilligence afetam o preço da compra. Fazer a due dilligence pode evitar erros de investimento que podem custar muito e também aumentar os ganhos na transação.

O processo de due dilligence da transação de investimento envolve a inspeção de vários documentos para determinar os valores e riscos potenciais. Alguns desses documentos são os seguintes:

  • Organização e boa reputação
  • Informações financeiras de vários anos
  • Ativos físicos, inventários e localizações
  • Imóveis
  • Seguros
  • Impostos, demonstrativos financeiros de vários anos
  • Propriedade intelectual
  • Licenças e alvarás
  • Aspectos ambientais
  • Acordos com fornecedores ou outras partes
  • Estrutura dos funcionários da empresa
  • Produtos ou serviços
  • Marketing
  • Carteira de clientes
  • Vendedores ou distribuidores
  • Funcionários
  • Gerência
  • Processos: controles internos
  • Políticas eficazes e procedimentos
  • Opiniões legais
  • Outros especialistas independentes ou avaliações
  • Transações anteriores
  • Relatórios ou notificações de órgãos de regulamentação
  • Muito mais …

Venda da sua empresa

golden key

Quando você vende uma empresa, a primeira pergunta é geralmente: “Quanto vale?”. A avaliação correta de uma empresa é a chave para obter o retorno previsto quando a empresa foi aberta. É necessário avaliar todos os aspectos da empresa. Algumas variáveis podem ser subjetivas, mas é preciso se concentrar mais nas variáveis objetivas; sem dúvida, o mais importante é a capacidade da empresa de gerar receita, o fluxo de caixa em si, e as vendas futuras, e o valor do seu patrimônio.

Áreas de avaliação:

  • Patrimônio da empresa, fundo de comércio, propriedade intelectual
  • Rentabilidade
  • Liquidez
  • Receitas e Índices
  • Análise da viabilidade do investimento

Obtenha a avaliação da sua empresa e a estratégia de venda conosco

A avaliação comercial é uma ciência técnica de teoria financeira comprovada que você deve fazer com um especialista capacitado. Na Rosillo & Associates, trabalhamos com você e seus especialistas para avaliar todos os fatores que podem afetar de forma positiva ou negativa a precisão da avaliação para determinar o melhor ponto de venda da sua empresa. Contamos com os serviços especializados de The Valuations and Forensics Group Advisory (Grupo de Assessoria Forense e Avaliações) para fornecer uma opinião formal de avaliação.

Estratégia de transferência comercial

business planning team

É importante definir prazos realistas na hora de planejar sua estratégia de transferência; esses prazos devem incluir a intenção que o proprietário da empresa tem quanto ao valor de venda desejado, o tempo necessário para planejar a venda e a transferência de propriedade da empresa; muitos proprietários de empresas não se preparam bem nem com antecedência suficiente. Muitos deixam frequentemente de fazer as análises e de se preparar para a aposentadoria e, por isso, essa análise, processo e coordenação do tempo podem afetar sua capacidade de transferir ou vender a empresa pelo melhor preço necessário para sua aposentadoria e sua segurança financeira.

Os proprietários de empresas se beneficiam imensamente quando consideram no plano a venda ou transferência futura da empresa, e quando mantêm a relação com seu planejamento pessoal, que inclui o orçamento individual e as declarações financeiras pessoais. Ter metas financeiras e a situação financeira atual da empresa, e ter proprietários de empresas que mantenham registros financeiros atualizados e posição financeira atualizados, nos permite fornecer mais assistência ao longo do processo de venda da sua empresa quando chegar a hora de vendê-la.

Proteção de patrimônio e planejamento patrimonial

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Se você possui bens consideráveis ou está prestes a receber dinheiro proveniente de um evento repentino de riqueza, como a venda da sua empresa, uma transferência ou herança, há várias “transações financeiras” que você deve avaliar para proteger melhor a sua riqueza. Você precisa ter um plano financeiro para garantir seus bens de toda uma vida, e protegê-los de taxas fiscais altas, credores, inflação, investimentos ruins e dos eventos inesperados da vida. Lembre-se de que aqueles que têm mais patrimônio são os maiores alvos para ações judiciais. Proteja seu patrimônio e durma melhor.

Proteger o patrimônio é algo que você tem que fazer no momento oportuno e revisar periodicamente ou quando ocorrem eventos significativos na sua vida. É muito importante obter ajuda de especialistas para garantir que seus planos financeiros estejam cobrindo você e seus entes queridos. As opções mais comuns para proteger seu patrimônio são:

  • Criar um plano de proteção de patrimônio, estrutura e acordos
  • Separar as pessoas jurídicas dos investimentos
  • Estabelecer um trust
  • Fazer um testamento
  • Designar um beneficiário ou beneficiários
  • Autorizar um representante ou representantes de confiança
  • Transferir patrimônio de acordo e de maneira legal

Comece a fazer seu planejamento para o sucesso ainda hoje

Entre em contato conosco para entender completamente como nossos recursos e parcerias profissionais podem ajudá-lo a ter um planejamento cuidadoso da sua empresa e da sua riqueza e para conhecer as opções para proteger seu patrimônio, ter o sucesso que merece e garantir que a sua família também esteja protegida. Juntos, prepararemos planos eficientes para impostos, finanças, o patrimônio e a sucessão e a proteção do patrimônio.

Entre em contato conosco ainda hoje para programar uma reunião financeira e começar da maneira certa.

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